Unsere Beratungsphilosophie

Finanzkonzepte müssen ganzheitlich sein.

Analyse

Analyse

Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Wie sieht Ihre aktuelle finanzielle Lage aus? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie beraten und betreut werden?

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Finanzchecks

Finanzchecks

Ist alles noch im „grünen“ Bereich? Wie entwickelt sich Ihr Vermögen? Erfordern veränderte Ziele oder Rahmenbedingungen eine Feinjustierung? Das (und mehr) überprüfen wir für Sie regelmäßig.

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Betreuung

Betreuung

Bei Fragen oder Wünschen: Sie haben stets Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner. Wir gehen mit Ihnen alles genau durch und melden uns automatisch, wenn Handlungsbedarf besteht.

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Beratung

Beratung

Wie können Sie Ihre Ziele realistisch erreichen? Beispielsweise indem Sie bestehende Geldanlagen optimieren. Andere Anlageformen in Erwägung ziehen. Regelmäßig bestimmte Beträge investieren. Zusätzliche Steuervorteile oder Förderungen nutzen.

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Wir ...

  • überprüfen Gewinnprognosen, Solidität und Inflationssicherheit Ihrer Geldanlagen
  • finden aus zahlreichen Angeboten die für Sie persönlich besten
  • definieren mit Ihnen gemeinsam Ziele
  • gehen mit Ihrem Geld so sorgsam um, als wäre es unser eigenes
  • setzen auf ganzheitliche, langfristige Beratung 
  • pflegen vertrauensvollen Umgang
  • stellen Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns

Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.